SalesforceをExcelライクに閲覧・編集する
Zenken株式会社が運営しています。
更新日：2026.08.19
Salesforceは多機能なツールですが、「入力しづらい」「見にくい」といった声が現場から上がることもあります。特にExcelに慣れたユーザーは、SalesforceとExcelの操作感が異なる理由を把握したうえで、Salesforceの使いにくさを改善する方法を検討するとよいでしょう。その選択肢の一つが、Salesforceを“Excelライク”に使える専用アプリです。
この記事では、そのような連携アプリ導入による業務改善につながる具体的な連携メリットや、代表的なアプリ「Mashmatrix Sheet」の機能、導入事例を紹介します。
SalesforceとExcelの連携アプリを使うメリット
SalesforceとExcelは、データを扱うという点では共通しています。しかし、操作性やレイアウトの自由度という面で、Excelのほうが現場に浸透しているのが現実です。そこで、SalesforceをExcelのような感覚で使えるようにするアプリを活用すれば、以下のような多くのメリットが得られます。
1.SalesforceとExcelの二重管理が減る
営業日報や案件管理、問い合わせ対応履歴など、日々発生するデータをSalesforceに登録する際、操作に慣れていないことなどが負担となり、入力が進まない場合があります。結果として、Excelに一時的に記録し、後日Salesforceへ転記する「二度手間」が発生することもあります。二重管理が生じている場合は、SalesforceとExcelを連携する方法も確認してください。
SalesforceをExcelライクに閲覧・編集できるアプリを導入すると、データ入力の手間を軽減し、情報を更新しやすくなる場合があります。個別のExcelファイル管理による情報の分断や整合性のずれを抑えることにもつながります。
2.現場への教育・サポートの負担が減る
Salesforceの操作に慣れるには一定の教育期間が必要です。特に入力項目が多い業務では、習得に時間がかかり、サポート体制の構築も必要です。
ExcelライクなUIを備えたアプリを導入すると、既存のExcel作業に近い操作でSalesforceを扱えるため、現場への教育を進めやすくなる場合があります。教育や問い合わせ対応にかかる時間の軽減も期待できます。
例えば「Mashmatrix Sheet」なら
Mashmatrix Sheetは、SalesforceのUI上でExcelライクにデータを編集・閲覧できるアプリです。複数の機能を備えており、Excelに慣れた利用者の学習負担を抑えやすい点が特徴です。
直接編集／一括編集
Salesforce標準機能でも条件を満たせば、リストビューで複数レコードを一括編集する方法を利用できますが、対象のオブジェクトや項目などに制約があります。Mashmatrix Sheetでは、シート上で複数レコードをまとめて編集でき、セルをクリックして値を書き換えるような操作が可能です。利用条件に合えば、1件ずつ編集する場合に比べて入力の手間を減らせます。
フィルタ／ソート
項目に対してフィルタをかけたり、昇順・降順に並べ替えたりする機能も搭載。営業ステージや対応ステータス別にデータを整理することで、データの入力や一括更新もスムーズに行えます。
目的の情報を素早く抽出。Salesforceの情報を自在に整理・活用できます。
Excelからそのまま転記する
Excel上にある既存のデータをコピーし、Mashmatrix SheetにペーストしてSalesforceへまとめて登録できます。承認・却下などの一括処理とは別に、項目値を変更したい場合は、Salesforceの複数レコードを一括更新する方法も比較してください。データをペーストする際には、重複やエラーを画面上で確認できます。
書式設定
Excelと同様に、セルの背景色や文字色を条件付きで変更でき、重要データの視認性を高めます。
Mashmatrix Sheetは、Salesforceの標準画面とは異なる「一覧性」と「操作性」を備えたアプリであり、利用条件に合えば業務改善につながる可能性があります。
【事例紹介】
Salesforceにある大量のデータを一括でメンテナンスすることで課題を解決した企業の事例です。
9万件を超える案件データをSalesforceの標準機能で1件ずつ更新するには、現場が疲弊してしまうことが想定されていました。 そこでMashmatrix Sheetの導入を決断。現場の負担を最小限に抑えながら、データを一括で登録・更新することができるようになりました。
紹介事例では、組織変更や人事異動時における担当者・部門変更の確認を現場でまとめて行えるようになり、業務効率の向上につながったとされています。
Mashmatrix SheetはExcelに近い操作感でデータを扱えるため、管理者と現場ユーザー双方の業務負荷を軽減できる場合があります。導入効果はデータ量や運用方法によって異なるため、自社の要件に合わせた検証が必要です。
「Mashmatrix Sheet」でExcelライクに
Salesforceを導入しても、現場が使いづらいと感じる状態が続けば、入力漏れや更新の遅れにつながる可能性があります。Mashmatrix Sheetを活用すると、Excelに近い操作感をSalesforce上で利用でき、現場への定着や運用効率の改善を支援できます。
Salesforceへの入力を簡単にして現場に定着させたい管理者の方は、Mashmatrix Sheetの導入をぜひご検討ください。
株式会社マッシュマトリックスSalesforceに心地よい操作感を
Mashmatrix Sheetの提供元
マッシュマトリックスが開発・提供する「Mashmatrix Sheet」は、SalesforceデータをExcelライクに閲覧・編集できる一覧アプリ。
ビジネスパーソンにとって馴染ある操作感で、直感的にSalesforceのデータを取り扱えます。
今まさにSalesforceの入力や操作に悩んでいる企業は、まず30日の無料トライアルを試してみましょう。
