SalesforceでVLOOKUPを使うには

更新日：2026.05.15

Salesforceを活用する中で、「特定の値に基づいてデータを自動的に取得したい」と思ったことはありませんか？ExcelではVLOOKUP関数を使うことで簡単にデータ検索ができますが、Salesforceにも同様の機能があります。

本記事では、SalesforceのVLOOKUP関数の基本的な機能や使用例を解説し、どのように活用できるかを詳しく説明します。

SalesforceのVLOOKUP関数の機能

SalesforceのVLOOKUP関数は、指定した値をもとに関連データを検索し、入力の整合性を保つために使用されます。主に「入力規則」において、特定のオブジェクト内でデータの一貫性を確保する目的で使われます。

例えば、特定のカスタムオブジェクト内で、一意のレコードを保持するためにVLOOKUP関数を用いることで既存データとの重複を防ぐことができます。

SalesforceのVLOOKUP関数の使用例

以下は、SalesforceのVLOOKUP関数を使用して、既存のレコード名の重複を防ぐ例です。

AND(
    VLOOKUP($ObjectType.カスタムオブジェクト__c.Fields.Name, 
            $ObjectType.カスタムオブジェクト__c.Fields.Name, 
            Name) = Name,
    OR(ISNEW(), ISCHANGED(Name))
)

このルールを入力規則に適用することで、新しいレコードが既存のレコード名と重複していないかチェックできます。

以下はSalesforceのHelpにある例です。

AND(
    LEN(BillingPostalCode) > 0, 
    OR(BillingCountry = "USA", BillingCountry = "US"), 
    VLOOKUP(
        $ObjectType.Zip_Code__c.Fields.State_Code__c,
        $ObjectType.Zip_Code__c.Fields.Name,
        LEFT(BillingPostalCode,5)
    ) <> BillingState
)

メモ

この例は、請求先国が「US」または「USA」のときに使用します。
CSV ファイル形式の米国の郵便番号は、 http://zips.sourceforge.net からダウンロードできます。

SalesforceのVLOOKUP関数の使用方法

VLOOKUP関数の基本構文は以下のとおりです。

VLOOKUP(field_to_return, field_on_lookup_object, lookup_value)

• field_to_return: 取得したい値が格納されているフィールド
• field_on_lookup_object: 検索の基準となるフィールド
• lookup_value: 検索する値

ただし、SalesforceのVLOOKUP関数には制約があります。例えば、入力規則でのみ使用可能であり、検索対象のオブジェクトはカスタムオブジェクトである必要があります。

さらに、他オブジェクト間のデータが参照できない・リアルタイムでのデータ操作が難しい点も「使いにくさ」をより印象付けています。

「ExcelのVLOOKUPのように」別オブジェクトの値を表示するには？

ExcelのVLOOKUP関数と同様に、別オブジェクトから条件に合致する値を画面上へ自動表示させたいと考える担当者は少なくありません。

しかし、Salesforceの標準機能に備わっている「VLOOKUP関数」は、主に入力規則でデータの整合性をチェックするために用いられるものです。そのため、画面上に値を表示・参照するための仕組みとは性質が異なります。

以下では、ExcelのVLOOKUPのように他オブジェクトの情報を表示して活用したいとお考えの担当者に向け、目的に応じた代替案を解説します。

代替案1：クロスオブジェクト数式項目を活用する

参照関係で結ばれている親オブジェクトの項目を子オブジェクトの画面上に表示させたい場合には、クロスオブジェクト数式項目の活用が有効です。

数式項目では親レコードの項目を直接参照できるため、たとえば「取引先」に登録された情報を「商談」の画面に表示させるといったことが可能になります（参照関係の種類や項目のデータ型によっては表示できない場合もあります）。

ExcelのVLOOKUPのように「その都度条件を指定して任意のレコードを検索する」仕組みとは異なりますが、親子関係が定義されているデータの自動表示には非常に適しています。参照先が固定されている場面において、入力の手間を増やさずに必要な情報を確認できるため、業務の効率化に寄与するでしょう。

代替案2：関連リストを活用する

親オブジェクトの画面において、紐付く子オブジェクトの複数レコードを一括で確認したい場合には、関連リストの活用が有効です。

関連リストは、親レコードに関連する子レコードを一覧形式で表示する仕組みを備えているため、表示する列や並び順のカスタマイズも可能です。ExcelのVLOOKUPのように「特定の単一項目をセル感覚で引き当てる」手法とは異なりますが、「契約に紐付く請求情報をまとめて参照したい」「取引先に関連する商談を一覧化したい」といった用途には適しているでしょう。

1件ずつ個別に値を表示させるよりも、関連するデータセット全体を俯瞰して把握しやすい点が大きな特長となります。

そこで活用したいのが、「Mashmatrix Sheet」です。

Mashmatrix Sheetでよりシンプルに

「Mashmatrix Sheet」はSalesforceのデータをExcel感覚で使えるインターフェースです。ビジネスパーソンにとっては使い慣れた形式であり、フィルタ・ソート・コピー＆ペーストなど、直感的に操作できます。

その他にも、複数のユーザーがリアルタイムにデータを同時編集できたり、オブジェクト間のデータ統合もできます。

Mashmatrix SheetにおけるVLOOKUP関数の活用メリットとSalesforce標準との違いについて

SalesforceにもVLOOKUP関数は存在しますが、利用できる場面は主に入力規則や入力制御に限定されており、利用シーンが制限されるため柔軟性には物足りなさがあります。

一方で、Mashmatrix Sheetでは、より直感的かつ、柔軟にVLOOKUP関数を活用でき、業務での実用性が大きく向上します。

以下は、Salesforce標準のVLOOKUP関数とMashmatrix SheetにおけるVLOOKUP関数の主な違いを整理した表です。

Mashmatrix SheetのVLOOKUP活用で実現できること

Mashmatrix SheetのVLOOKUP関数を活用することで、例えば以下のような業務改善が可能になります

• 見積入力時、商品名を入力するだけで価格マスタから価格を自動で取得
• 顧客情報入力時に、別シートにある担当者情報を自動で補完

これにより、転記ミスの削減、入力スピードの向上、そして何より現場にとって使いやすい「データ参照・表示の仕組み」を実現できます。

また、管理者にとっては、オブジェクト間のリレーション設定が不要なため、Salesforce構成の簡素化にもつながるメリットもあります。

Mashmatrix SheetでのVLOOKUP関数追加方法

まず「列」を追加しましょう。列ヘッダメニューから「列を追加」を選択し、「数式列」タブをクリックします。

Mashmatrix SheetのVLOOKUP追加方法1

次に「関数」タブの「その他」カテゴリからVLOOKUP関数を選択し、「挿入」ボタンを押すと数式が入力されます。

Mashmatrix SheetのVLOOKUP追加方法2

入力された数式VLOOKUP(value, search_column, result_column) の各項目を入力します。各項目の選択は、「列」タブを開いて対象の「シート」を選択し、「現在の行/すべての行」のどちらかを選択した状態で項目を挿入します。これらを検証して「適用」をクリックすれば、関数の追加が完了です。

Mashmatrix SheetのVLOOKUP追加方法3

まとめ

Salesforce標準のVLOOKUP関数は、Excelのように別オブジェクトの値を画面上へ直接表示する用途には向いていません。親オブジェクトの値を子オブジェクトに表示する場合は「クロスオブジェクト数式項目」、子の関連データを親で一括確認したい場合は「関連リスト」といった代替手段で補う形が有効です。

ただし、これらは用途ごとに使い分けが必要で、Excelのように一覧上で柔軟に参照・確認・編集したい場面では物足りなさを感じることもあるでしょう。

より直感的な操作性を求める場合は、複数オブジェクトの情報を自在に一つの画面に表示できる「Mashmatrix Sheet」の導入をおすすめします。