データを縦持ちから横持ちにする方法

Mashmatrix Sheetでの月次担当者別目標実績値の管理画面キャプチャ

担当者ごとの目標値管理が容易になる

このシートには、各営業担当者の目標値と実績値が表示されています。

目標値と実績値には、よく営業で使うおなじみの数値、「訪問数」「作成商談数」「受注数」が含まれており、これらのデータが月ごとに時系列で記録されています。

新しい月の目標値を設定する際には、過去の実績値を参照してコピー＆ペーストすることもできます。

また、各営業担当者の目標値を設定する場合でも、同じ期待値を持つ担当者の数値をまとめて選択し、コピー＆ペーストで入力することも可能です。

このように、担当者ごとの詳細な目標値管理が可能になると、後からレポートで自由自在にグルーピングして集計し、目標達成率などの実績を実績値から比較算出して表示することができます。

手間がかかっていたデータ入力を迅速かつ正確に行えるため、その後のレポートなどでの比較・分析もスムーズに行うことができます。

Mashmatrix Sheetでの月次製品別予実管理画面のキャプチャ

さまざまな切り口でグルーピングして集計が可能

このシートは、製品ごとに月次の販売個数とその金額を算出している予実管理のシートです。

製造業などでは、こうした予実管理データを基に、販売計画だけでなく製造計画や調達、在庫管理までを考えることが多いでしょう。

Excelで予実管理を行っている企業が多いかもしれませんが、Excelで管理すると、製品マスタの最新情報が反映されていなかったり、他のデータと結合して分析するのが難しいなどのデメリットがあります。

時系列マトリックス変換機能を利用してSalesforce上で時系列データ入力が可能になると、予算入力の際に過去の実績値を簡単にコピー＆ペーストすることもできます。

このシートのように、「個数」の入力から商品マスタの単価を参照して自動的に「金額」を数式で計算し表示すれば、売上予測を一覧で確認できます。

アプリの機能を活用し、Salesforce上で製品別の予実管理ができると、さまざまな切り口でグルーピングして集計したレポートをいつでも作成できるというメリットもあります。

Mashmatrix Sheetでのサブスクリプションサービスの月次計上推移画面のキャプチャ

複雑なサブスクの管理も一発

このシートは、取引先ごとのサブスクリプション売上計上の推移を並べて表示しています。

サブスクリプション形式のビジネスでは、年一括で契約した商品でも、月々に分割して売上を計上する必要があります。

このような場合でも、時系列マトリックス変換機能を使うことで、契約月額を時系列に沿ってコピー＆ペーストすることができ、入力が簡単になります。また、日割りなどの細かな微調整も可能なので非常に便利です。