ExcelにできてSalesforceでできないところとは
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更新日：2025.09.25
Salesforceはデータのリアルタイム性や分析において、Excelやスプレッドシートよりも優れていますが、使い勝手の観点で「Excelのほうが良かった」と現場から声があがることも多々あります。
その理由としてとくに聞かれるのが、以下の2つです。
- 教育コスト
- データ入力の容易さ
教育コスト
Excelであれば、マクロを組むことはできなくても「使う」ことはできるという人がほとんどではないでしょうか。
その点Salesforceでは根本的な構造から学ぶ必要がありますし、レポートを一つ作成するにも、新たに学ぶ必要があります。
そういった意味で「教育コストがかかる」とよく言われます。
データ入力の容易さ
Excelは汎用性が高く、項目の追加や削除などを簡単に行えます。コピー＆ペーストでの移動や一括の編集も容易です。
一方Salesforceでは大量のレコードをインポート・エクスポートしようと思うと、「データローダ」や「データインポートウィザード」といったツールが必要になります。
使い方にも癖があり、例えばCSVで一度保存してからマッピングという作業が必要なため、全社員がデータローダを使うということは考えにくく、結果データ入力の手間は少数のSalesforce管理者が負担することとなり、ボトルネックを生みがちです。
こういった面から不便を感じつつも、Excelを顧客管理や営業支援ツールとして活用するには限界があり、入力はExcel・分析はSalesforceという二重管理に悩まされるというわけです。
そのため、「今までExcelで行っていた顧客管理からSalesforceに違和感なく移行できるかどうかが、現場にSalesforceを浸透させる鍵になる」という企業も少なくないでしょう。
アプリ活用でExcelの操作性をSalesforce内で実現する
「SalesforceをExcelのように使いたい」という要望は多いようで、Salesforceの拡張アプリのマーケットプレイス「AppExchange」の検索画面で「Excel」と入力すると、それらしきツールがいくつか出てきます。
「Excelのような使用感」を実現できるアプリは3つほどあり、そのなかでも「Mashmatrix Sheet」はExcelのような操作性で、Salesforceを誰でも簡単に有効活用することを目的としてつくられています。
Excelでいくつかのシートを並べて比較するようにSalesforce上でも画面分割と連動を可能にし、一画面で複数のSalesforceオブジェクトの情報を把握できたり、Excelからそのままコピペで転記きたりといったポイントがあります。レビューでは「Salesforceの機能で足りない部分を埋めてくれる」と評価されており、まさしくこのアプリの有用性を示しています。
こういったアプリを活用して、使いにくいと感じている部分を解消していくことが、Salesforceとうまく付き合うポイントです。
株式会社マッシュマトリックスSalesforceに心地よい操作感を
Mashmatrix Sheetの提供元
マッシュマトリックスが開発・提供する「Mashmatrix Sheet」は、SalesforceデータをExcelライクに閲覧・編集できる一覧アプリ。
ビジネスパーソンにとって馴染ある操作感で、直感的にSalesforceのデータを取り扱えます。
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