ExcelにできてSalesforceでできないところとは
Zenken株式会社が運営しています。
更新日：2026.08.19
Salesforceはデータのリアルタイム性や分析に役立つ一方、使い勝手の観点で「Excelのほうが使いやすかった」と現場から声が上がることもあります。こうしたSalesforceの使いにくさを改善するための情報を整理しながら、自社に合う運用方法を検討することが大切です。
その理由としてとくに聞かれるのが、以下の2つです。
- 教育コスト
- データ入力の容易さ
教育コスト
Excelであれば、マクロを組むことはできなくても、基本操作には慣れている人が多いのではないでしょうか。
その点Salesforceでは、SalesforceとExcelの構造や操作感が異なる理由を理解する必要があり、レポートを一つ作成する場合にも新たな知識が求められます。
そういった意味で「教育コストがかかる」とよく言われます。
データ入力の容易さ
Excelは汎用性が高く、項目の追加や削除などを行いやすいツールです。コピー＆ペーストでの移動や一括編集に慣れている場合は、SalesforceをExcelのように編集・閲覧する方法も確認しておくとよいでしょう。
一方Salesforceでは大量のレコードをインポート・エクスポートしようと思うと、「データローダ」や「データインポートウィザード」といったツールが必要になります。
使い方にも癖があり、例えばCSVで一度保存してからマッピングという作業が必要なため、全社員がデータローダを使うということは考えにくく、結果データ入力の手間は少数のSalesforce管理者が負担することとなり、ボトルネックを生みがちです。
こういった面から不便を感じつつも、Excelだけで顧客管理や営業支援を続けることが難しい場合があります。入力はExcel・分析はSalesforceという二重管理が生じている場合は、SalesforceとExcelを連携する方法も選択肢になります。
そのため、「今までExcelで行っていた顧客管理からSalesforceに違和感なく移行できるかどうかが、現場にSalesforceを浸透させる鍵になる」という企業も少なくないでしょう。
アプリ活用でExcelの操作性をSalesforce内で実現する
「SalesforceをExcelのように使いたい」という要望は多いようで、Salesforceの拡張アプリのマーケットプレイス「AppExchange」の検索画面で「Excel」と入力すると、それらしきツールがいくつか出てきます。
「Excelのような使用感」を支援するアプリはいくつかあり、その一つである「Mashmatrix Sheet」は、Excelに近い操作性でSalesforceを扱いやすくすることを目的としてつくられています。
Excelでいくつかのシートを並べて比較するように、Salesforce上でも画面を分割・連動させ、一画面で複数のSalesforceオブジェクトの情報を確認したり、Excelからコピー＆ペーストで転記したりできる機能があります。導入時は事例やレビューも確認し、自社の業務や運用条件に合うかを検討しましょう。
こういったアプリも選択肢に含め、使いにくいと感じる部分を軽減していくことが、Salesforceを継続的に活用するポイントです。
株式会社マッシュマトリックスSalesforceに心地よい操作感を
Mashmatrix Sheetの提供元
マッシュマトリックスが開発・提供する「Mashmatrix Sheet」は、SalesforceデータをExcelライクに閲覧・編集できる一覧アプリ。
ビジネスパーソンにとって馴染ある操作感で、直感的にSalesforceのデータを取り扱えます。
今まさにSalesforceの入力や操作に悩んでいる企業は、まず30日の無料トライアルを試してみましょう。
