Salesforceのレコードタイプを作成したのに選択できない
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更新日：2026.08.19
「新規でレコードを作成したいのにレコードタイプを選択できない」という問題は、Salesforce導入初期によくある悩みの一つです。
以下に、考えられる原因とその対策をまとめました。
原因1：ユーザー権限の制限
Salesforceでは、レコードタイプへのアクセスはユーザーの権限によって制御されます。
特定のユーザーがレコードタイプを選択または表示できない場合、そのユーザーに必要な権限が割り当てられていない可能性があります。
この問題を解決するには、Salesforceの管理者に連絡し、該当ユーザーのプロファイルまたは権限セットを確認し、必要な権限を付与してもらうよう依頼してください。
原因2：レコードタイプが有効になっていない
レコードタイプが適切に設定されていない、または特定のオブジェクトに対してアクティブになっていない場合、選択画面に表示されません。レコードタイプや選択肢が表示されず情報を把握しにくい場合は、Salesforceの画面が見にくいときの改善方法も参考にしてください。
Salesforceの管理者にレコードタイプの設定を確認してもらい、必要に応じて修正を行ってもらいましょう。
原因3：レコードタイプとプロファイルの不一致
すべてのレコードタイプがすべてのプロファイルに適用されるわけではありません。
特定のプロファイルに対してレコードタイプが割り当てられていない場合、そのプロファイルを持つユーザーはレコードタイプを選択できません。プロファイル設定を確認し、必要に応じてレコードタイプをプロファイルに割り当てることが解決策です。
これらの原因を確認し、必要な設定を行うことで、レコードタイプを選択できるようになる可能性があります。
レコードタイプは表示されているものの、既存のレコード自体が見つからない場合は、グローバル検索してもレコードがヒットしないときの対処を確認してください。
レコードの新規作成にかかる手順や管理者への依頼を減らしたい場合は、AppExchangeで作業を支援するアプリを比較する方法があります。
AppExchangeにはさまざまなアプリがあるため、機能、費用、権限、サポート内容を確認し、自社の使い方に合うものを比較しましょう。
Salesforce導入前にExcelやスプレッドシートで管理していた場合は、Excelに近いUIで、レコード作成・コピー＆ペースト・削除・一括編集（更新）・ソートなどを行えるアプリも選択肢になります。レコードを一覧で確認したい場合は、Salesforceのレコードを表形式で管理する方法も参照してください。
ExcelのようなUIでSalesforceの活用をサポートするアプリはいくつかありますが、その中の一つ、Mashmatrix Sheetでのレコード新規作成方法をご紹介します。
Mashmatrix Sheetでの新規レコード作成
シートの表を最下部までスクロールし、最後の行の下にある [A]「＋（新規レコード追加）」 ボタン、あるいは空白行の「＋」マークのあるセル [B] をクリックします。
シートに行が追加され、新しいレコード情報を入力することができます。
必要情報を入力した後、「保存」ボタンを押してSalesforceへレコード情報を保存します。
レコードを選択した状態で右クリックすることで、コンテキストメニューを表示し、新規レコードを既存のレコードの間に追加することも可能です。（下図参照）
このように、アプリによって新規レコード作成の手順を簡略化できる場合があります。Salesforceの使いにくさを改善するためのガイドも確認しながら、AppExchangeで自社の要件に合うアプリを比較してください。
株式会社マッシュマトリックスSalesforceに心地よい操作感を
Mashmatrix Sheetの提供元
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