Excel（エクセル）データのインポートがしたい

このページでは解決方法について詳しく解説していきます。

Excelの顧客データを取り込む方法はある？

Excelで顧客情報を管理しているケースはよく見られますが、チームでの情報共有や将来的なスケーラビリティ（拡張性）を考えると、クラウドベースのCRMへ移行し、データを一元管理するメリットは大きいです。

Excel上のデータをそのまま放置すると、入力ルールにばらつきが出たり、重複が増えたりするリスクが高まります。

例えばSalesforceを活用すれば、リアルタイムに情報を参照しやすくなり、顧客とのやり取りや販売状況をより正確に把握できるようになります。また、SalesforceにはExcelのデータを一括で取り込む機能があり、スムーズなデータ移行をサポートします。

Salesforceに外部データを一括で取り込む(方法は2つある)

Salesforceでは、外部ファイル（ExcelやCSVなど）から大量のデータをまとめてインポートする方法として、「データインポートウィザード」と「データローダ」の2つが標準で備わっています。それぞれ特徴が異なるため、データの件数や対象オブジェクトによって使い分けると効率的です。

データインポートウィザード

• 可能な処理：新規作成（Insert）、更新（Update）、新規作成と更新の同時処理（Upsert）
• 対象オブジェクト：取引先、取引先責任者、リード、ソリューション、キャンペーンメンバー、個人取引先、カスタムオブジェクト
• 取り扱いデータ数：最大50,000件
• インストールの必要性：不要（Salesforceの設定画面から利用）

データインポートウィザードは、Salesforceの設定メニューからアクセスできるため、特別なアプリケーションをインストールする手間がかかりません。取引先・取引先責任者を同時にインポートできるほか、名前やメールアドレスをもとに重複をチェックする機能も備わっています。ただし、削除やエクスポートには対応していないため、必要に応じて別ツールの利用を検討しましょう。

データローダ

• 可能な処理：新規作成（Insert）、更新（Update）、アップサート（Upsert）、削除（Delete）、エクスポート（Export）
• 対象オブジェクト：すべての標準オブジェクトおよびカスタムオブジェクト
• 取り扱いデータ数：最大5,000,000件
• インストールの必要性：必要（PCに専用アプリをインストール）

データローダは大容量のデータや幅広いオブジェクトの取り扱いに優れたツールです。データインポートウィザードではできないレコードの削除やエクスポートも可能で、コマンドラインインターフェースを使えば夜間のバッチ処理や定期的なデータ移行タスクを自動化できます。ただし、取引先と取引先責任者をまとめてインポートする機能はなく、データローダには重複検知機能も備わっていません。ただし、Salesforceの重複ルールや一致ルールを設定すれば対応可能なため、事前に設定しておくと安心です。

データインポートウィザードとデータローダの比較

表から分かるように、扱うデータ量や対象オブジェクトの種類が限られているのであれば、データインポートウィザードが手軽です。一方、商談やケースといった幅広い標準オブジェクトを扱う必要がある場合や、数十万件以上のレコードを取り込む場合はデータローダが向いています。いずれの場合も、インポート前にはExcelで重複を排除し、必須項目を整理しておくことが重要です。Salesforceに正確なデータが登録されることで、部門を超えて情報を共有したり、高度な分析を行うことができ、顧客対応の質の向上につながる可能性があります。