データローダでアップしたら文字化けします

データローダの代替ツールはある？

データローダは、一気に多くのデータをインポートできるのはいいのですが、重複ルールによるエラー・利用者権限の制限などに不便を感じている人は少なくありません。

データローダで不便を感じるところをクリアできるSalesforceのデータ統合を得意とするツールは数多くありますが、そのほとんどが「より複雑なデータ」に対応できることを売りにしています。

そのため、中小企業が顧客や商品のデータをインポートするには、オーバースペックかもしれません。日々の作業の中で気軽にアップしたいなら、Excelからコピー＆ペーストできるようなツールがちょうどいいのではないでしょうか。

その方法は2つあり、SalesforceデータとExcelを連携するアプリを使用するか、SalesforceをExcelのように使えるアプリを使用するかです。

どちらもAppExchangeで「Excel　連携」と調べれば出てくるので、トライアルなどを活用してみてください。

ここではSalesforceをExcelのように扱えるようになる「Mashmatrix Sheet」から、どのようにデータローダの代替ツールとして使えるのか、具体的にご紹介します。

データローダを使わずExcelから
Salesforceにデータを一括登録する

Excelファイルを用意

取引先責任者をインポートしたい場合、取引責任者は取引先オブジェクトと関連していますので、Salesforceに取り込む際に関連する取引先を選ぶ必要があります。

Mashmatrix Sheetでは取引先の名前を指定するだけでSalesforce上の取引先に対してリンクを貼ることができます。

Mashmatrix Sheetの入力用シートを作成

コピー元のExcelと同じ列項目のMashmatrix Sheetを作成します。

コピペするだけ

先ほどつくった入力用シートに、Excelからコピー＆ペーストするだけでインポートの準備は完了です。

重複データを確認

転記された情報が、Salesforce上で参照関係にあるデータの場合、レコードのSalesforce IDを指定しなくても、自動的にリンクが貼られます。

同じ名前のレコードが複数ある場合は重複マークが表示されます。マークが表示されているセルをダブルクリックして虫眼鏡アイコンをクリックすると、リンクしたいレコードが選択できます。

赤色の警告マークは、名前の一致するレコードがなくリンクを貼ることができないという意味です。その場合は、関連する取引先レコードを新規に作成する必要があります。

データを保存して完了

画面右下の「保存」ボタンを押せば作業は完了です。

このように、データローダを使うよりも楽にインポートが可能です。

繰り返しになりますが、このようなアプリは紹介したMashmatrix Sheet以外にもありますので、AppExchangeで検索し、いくつかトライアルをした上で、導入を検討してみてください。

1ユーザー1,500～3,000円／月くらいの価格設定です。Mashmatrix Sheetは1ユーザー1,650円（税込）／月です。