Salesforceを表形式で管理したい
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更新日：2026.08.19
Salesforceは顧客情報を一元管理し、営業やマーケティングなどで活用できるクラウド型のビジネスアプリケーションです。使い慣れたExcelのようなUIで操作できれば、扱いやすく感じる場合があります。ここでは、表形式で管理しにくい理由を整理しながら、Salesforceの画面が見づらいときの改善方法とExcelライクなUIを紹介します。
Salesforceで「表形式で管理しにくい」と感じる理由とは？
レポートの一覧性が低い
Salesforceのレポート形式には「表形式・サマリー・マトリックス」があります。表形式はシンプルにデータを一覧できる一方で、グループごとの集計値の算出（合計、平均など）ができない、行数制限があるなど制約があります。そのため、情報量が増えると一覧性が低下します。
複数レコードの編集が面倒
複数のレコードを編集する場合、一般的にはリストビューで「インライン編集」を利用します。利用条件や設定は、Salesforceのリストビューで一括編集する方法を確認してください。
UIが縦に長くて確認しづらい
標準UIは縦に情報が並ぶため、データ量が多いとスクロールが必要になり、確認作業が煩雑になります。表形式での表示ができれば、確認効率は上がります。
Excelにエクスポートして管理してしまっている現実
Salesforceを導入しても、表形式を利用するためにExcelにエクスポートして管理してしまう企業も少なくありません。一方で、Salesforceには高いセキュリティと柔軟なカスタマイズ性があるため、可能な限りSalesforce上で一元管理する方がメリットは大きいといえます。
なぜSalesforceでは表形式での管理が難しい？
標準リストビューの限界
Salesforceのリストビューには以下の制約があります。
- 最大表示レコード数：2,000件
- 表示列数：最大15列
- 一括操作：複数選択は200件まで
- 自動更新非対応
- 一部項目は検索・ソート非対応
そのため、大量データの一覧表示や複雑な条件絞り込みには不向きです。
複数オブジェクトの一画面管理ができない
標準のリストビューは1オブジェクト単位でしか表示できません。VisualforceやLightningコンポーネントを作成することで複数オブジェクトを1画面で扱うことも可能ですが、開発によるカスタマイズのため構築や保守の手間が発生します。
リストビューでの一括編集やコピペ操作が制限されている
権限設定やオブジェクト仕様により、リストビューでの一括編集やコピペは制約される場合があります。
Salesforceの表形式UIを実現する3つの方法
① 標準リストビューの活用
標準リストビューでも、制限はあるものの表形式UIになります。検索やソートが可能な項目であれば、その条件を指定することで、顧客データの絞り込みや並び替えが可能です。簡単な一括更新にも対応しています。
② Chrome拡張「Mass Editor」の公開状況を確認する
Mass Editorは、SalesforceのリストビューをExcelに近い形で操作するChrome拡張機能として提供されていましたが、2026年7月時点ではChrome ウェブストアで非公開となっています。利用を検討する場合は、提供元とストアの最新情報を確認してください。
③ Mashmatrix Sheetを導入する
Mashmatrix Sheetは、SalesforceをExcelのように編集・閲覧する方法の一つです。コピペや一括編集、フィルタリング、ソートなどをシート形式の画面で行えます。
Mashmatrix Sheetでできる表形式管理の実例
1画面に複数レコードを一覧表示
Mashmatrix Sheetでは、標準リストビューでは最大15列までしか表示できないデータも、1画面で一望できます。
例えば営業チームなら「案件」「取引先」「案件担当者」などを同じシート上に表示して、必要な情報を横並びで確認可能。案件のステータスや金額を一覧で見ながら、即座に更新・保存できるので、Excelにエクスポートしてから作業してSalesforceに反映させるといった作業は必要ありません。
コピペ・ドラッグ・フィルタ・ソートに対応
Mashmatrix SheetはExcelと同じようにセル単位でコピー＆ペースト、フィルタ、ソートができます。
- 営業日報の更新をまとめてコピペ
- 条件フィルタで「直近1か月の商談」だけ抽出
- 金額順にソートして上位案件を把握
といった作業をスプレッドシートに近い操作で行えるため、現場の操作負担を軽減できる場合があります。
親子関係オブジェクトを1つのシートで管理
Salesforceのリストビューでは「取引先」オブジェクトと「商談」オブジェクトを別々に見る必要がありますが、Mashmatrix Sheetなら親（取引先）と子（商談）を同じ画面で閲覧・編集可能。
例えば「主要取引先ごとに直近の商談内容」を一覧で管理できます。関連するレコードを開くために何度も画面遷移する必要がありません。これにより、経営層やマネージャーが求める「顧客ごとの最新動向を確認できる一覧表」をすぐに作成できます。
時系列マトリックス変換で予実・工数管理
Mashmatrix Sheetでは、Salesforceに蓄積されたデータを時系列マトリックス形式に変換できます。例えば、
- プロジェクトごとの予定工数と実績工数を月ごとに並べて比較
- 営業予算と実績を四半期ごとに横軸で可視化
といったデータを横持ちにした表へ変換できます。データをExcelにエクスポートせず、Salesforce上で時系列に沿って表示できるため、分析前の準備時間を減らせる可能性があります。
Salesforceを表形式で管理したい人にMashmatrix Sheetが選ばれている理由
Salesforceの操作負担を軽減する
Excelに近い画面で入力できるため、操作条件が自社に合えば、入力漏れや更新遅れの抑制につながります。効果は項目設計や運用ルールによって異なります。
Salesforceの定着率が向上する
Mashmatrix SheetのExcelライクなUIは、既存の操作経験を活かしやすい一方、必要な研修や定着までの期間は利用機能と運用ルールによって異なります。
データ準備の効率化
Mashmatrix Sheetでは、レポートやダッシュボードの前段階にあるデータ整形をシート上で行えます。必要な形に整えてから分析へ進めるため、データ準備の手順を減らせる場合があります。
AppExchangeのレビューでも高評価多数
Salesforceの機能拡張アプリケーションを400種類以上提供しているAppExchangeでも、Mashmatrix Sheetは高く評価されています。「2024年人気のあったAppExchangeアプリランキング」において、Mashmatrix Sheetがカスタマーレビュー部門で第5位を獲得。2023年の3位、2022年の5位入賞に続いて、3年連続でランクインしています。
https://www.mashmatrix.co.jp/blog/information/best_hit_app_ranking_2024/
まとめ｜Salesforceを表形式で管理する方法を比較する
まずは「無料トライアル」で実際の画面を確認しよう
Salesforceを表形式で管理する方法には、標準リストビューや外部アプリがあります。機能・費用・権限を比較し、トライアルの提供状況は公式サイトで確認してください。
Excel文化から脱却して、Salesforceの定着と活用を加速！
Excelに近い操作感を重視する場合は、Mashmatrix Sheetも選択肢になります。ほかの設定や改善策は、Salesforceの使いにくさを改善するためのガイドも参照してください。
株式会社マッシュマトリックスSalesforceに心地よい操作感を
Mashmatrix Sheetの提供元
マッシュマトリックスが開発・提供する「Mashmatrix Sheet」は、SalesforceデータをExcelライクに閲覧・編集できる一覧アプリ。
ビジネスパーソンにとって馴染ある操作感で、直感的にSalesforceのデータを取り扱えます。
今まさにSalesforceの入力や操作に悩んでいる企業は、まず30日の無料トライアルを試してみましょう。
