SalesforceとGoogleスプレッドシートを連携するには？
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更新日：2026.09.16
Salesforceを導入したものの、現場が慣れ親しんだGoogleスプレッドシートを手放せず、結果的に二重管理になってしまっているという現場が散見されます。
本記事では、二重管理による負荷を軽減したい現場に向け、Salesforceとスプレッドシートを併用・連携する際の選択肢をご紹介します。
なぜSalesforceとスプレッドシートの二重管理が発生するのか？
SalesforceとGoogleスプレッドシートの二重管理が生じる背景には、SalesforceとExcel・表計算ソフトの構造や操作感の違いによる運用のずれがあります。
たとえば、Salesforceの標準機能でもリスト表示やインライン編集は行えますが、スプレッドシートのような複数セルへの一括コピー＆ペースト、あるいは直感的な表計算によるデータ更新には対応しきれないのが現状です。そのため、特に行単位での柔軟な編集や視認性の高いレイアウト調整を重視する現場ほど、日常的な入力作業で、Salesforceでの管理をあきらめてスプレッドシートへ戻ってしまいがちです。
結果として、二重管理が定着してしまう、という状況を招いてしまいます。
Salesforceとスプレッドシートを連携させる主な方法
SalesforceとExcel・表計算ソフトを連携する方法は、大きく分けて「CSVファイルを介した手動連携」と「拡張機能や外部ツールの活用」の2種類があります。
それぞれの方法は、運用の負荷やデータ同期の即時性において、異なる特性を持ちます。
方法1：CSVファイルを使った手動連携（インポート/エクスポート）
CSVファイルによる手動連携とは、GoogleスプレッドシートのデータをCSV形式で保存し、Salesforceの「データインポートウィザード」や「データローダ（Data Loader）」へ取り込む方法です。Salesforceの標準機能がCSV形式の入出力に対応しているため、追加のシステムコストを抑えやすい点がメリットといえるでしょう。
ただし、更新のたびにファイルを書き出したうえで、項目のマッピングを確認する手間は避けられません。手作業による工程が介在する以上、情報のリアルタイムな同期ができない側面があります。
方法2：拡張機能（アドオン）や外部連携ツールの活用
Google Workspaceの拡張機能や外部連携ツールを導入すれば、Salesforce上のデータをスプレッドシートへ直接取り込む運用、あるいはスプレッドシート側からSalesforceのレコードを更新する運用が容易になります。実際に、Google Workspace Marketplaceで提供されている「Salesforce Connector」などのアドオンを利用すれば、スプレッドシート上でのSalesforceデータ取得やスプレッドシートからのSalesfoce更新作業もスムーズです。
一方で、導入に際しては管理者による権限設定や接続管理、さらに運用ルールの徹底が必須となります。高機能な連携を追求する場合には別途ツール利用料が発生するため、その分、コスト負担が増大する点も考慮すべきでしょう。
連携よりもシンプル！「Salesforceをスプレッドシート化」するアプローチ
Salesforceとスプレッドシートを連携させても、設定や運用の手間が残る場合があります。そこで、SalesforceをExcelやスプレッドシートのように編集・閲覧する方法も比較対象になります。
使い慣れた操作感をSalesforce上で利用できれば、二重管理の軽減につながる可能性があります。
スプレッドシートに近い操作感の「Mashmatrix Sheet」
Mashmatrix Sheetは、Salesforceのデータをスプレッドシート感覚で閲覧・編集できるAgentExchange（旧AppExchange）アプリです。複数オブジェクトのデータをブラウザ上の一つの画面で扱える点や、関連オブジェクトを分割画面で表示できる機能などを備えています。
コピー＆ペーストによる一括入力や更新にも対応しているため、レコードを一件ずつ開く操作を減らし、画面を切り替えずに作業できる場合があります。日々の更新業務をSalesforce内で行うことで、管理工数の軽減が期待できます。
既存の操作経験を活かして学習負担を抑える
Excelやスプレッドシートに近いインターフェースでSalesforceデータを扱えるため、現場の担当者が操作を学ぶ際の負担を抑えやすい点が特徴です。定着までに必要な期間や教育量は、利用する機能や運用ルールによって異なります。
入力先をSalesforceに集約できれば、転記の手間や更新漏れを減らし、データの整合性を保ちやすくなる場合があります。
まとめ：スプレッドシート連携の壁は専用アプリで乗り越える
Salesforceとスプレッドシートの連携手法には、CSVを用いた手動運用や外部ツールの活用など、いくつかの選択肢が存在します。しかし、設定の複雑さや更新作業の負担が残りやすいため、運用のあり方によっては二重管理を完全に解消できるわけではありません。
スプレッドシートに近い操作感を保ちつつSalesforceへデータを集約したい場合は、Mashmatrix Sheetを含む複数の方法を比較してください。関連する課題は、Salesforceの使いにくさを改善するためのガイドでも確認できます。
製品の詳細については、以下のページよりご確認いただけます。
株式会社マッシュマトリックスSalesforceに心地よい操作感を
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マッシュマトリックスが開発・提供する「Mashmatrix Sheet」は、SalesforceデータをExcelライクに閲覧・編集できる一覧アプリ。
ビジネスパーソンにとって馴染ある操作感で、直感的にSalesforceのデータを取り扱えます。
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